Um misterioso envelope é deixado sob a porta da Agência Lobo de Detetives. Dentro dele, 5 mil dólares e uma denúncia de assassinato. A vítima é o advogado Arlindo Galvet, morto durante a corrida de São Silvestre, subitamente caído no asfalto, sem causa aparente.

Dividido entre seu cliente fantasmagórico, aventuras amorosas e confusões envolvendo a máfia chinesa, Bellini tem um árduo trabalho pela frente. Após perseguições pela Liberdade, o bairro oriental de São Paulo, e visitas a um centro espírita, ele começa a admitir que forças de outro mundo podem ajudá-lo a esclarecer esse crime aparentemente insolúvel.